EA Bridgeway Blue-Chip Core ETF (BBLU), sebuah reksa dana yang dikelola secara aktif dengan sejarah sejak Juli 1997, kembali menjadi sorotan. Meskipun baru-baru ini direorganisasi, rekam jejak dana pendahulunya menunjukkan kinerja jangka panjang yang melampaui ETF S&P 500 Index (SPY).
Analisis Kinerja dan Portofolio BBLU
Mureks mencatat bahwa BBLU dan SPY memiliki profil pengembalian yang sangat mirip, meskipun BBLU hanya memegang 36 ekuitas. Fakta ini mengindikasikan bahwa keempat manajer BBLU sangat terampil dalam mengidentifikasi saham-saham kunci yang mendorong pasar.
Mureks menghadirkan beragam artikel informatif untuk pembaca. mureks.co.id
Selain itu, BBLU secara konsisten menampilkan beta portofolio yang lebih rendah, menunjukkan potensi risiko yang lebih kecil dibandingkan SPY. Namun, komposisi campuran pertumbuhan dan nilai dalam portofolionya sedikit kurang menguntungkan, sebuah pembalikan dari tinjauan sekitar dua tahun lalu.
The Sunday Investor, seorang analis yang berfokus pada ETF Ekuitas AS, sebelumnya telah memberikan peringkat “hold” pada BBLU pada 25 Februari 2024. Dalam pembaruan analisisnya, ia menemukan bahwa portofolio BBLU setidaknya sama kuat secara fundamental.
Rekomendasi dan Prospek ke Depan
Meskipun demikian, The Sunday Investor menyatakan bahwa saat ini belum layak untuk beralih ke BBLU. Namun, pemegang saham BBLU saat ini memiliki portofolio yang telah dipikirkan dengan matang dan berpotensi memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan SPY.
Berdasarkan analisis ini, BBLU mendapatkan peringkat “hold” yang solid, dengan rencana tinjauan yang lebih sering pada tahun 2026. Analisis ini juga didukung oleh latar belakang The Sunday Investor yang kuat, termasuk kepemilikan Sertifikat Nasihat Investasi Lanjutan dari Canadian Securities Institute dan penyelesaian persyaratan pendidikan untuk gelar Chartered Investment Manager.
The Sunday Investor juga mengembangkan sistem Peringkat ETF miliknya sendiri yang kompleks dan eksklusif, yang ia bagikan di situs webnya, etf-rankings.com. Hampir 1.000 ETF menerima skor faktor individu yang mencakup biaya, likuiditas, risiko, ukuran, nilai, dividen, pertumbuhan, kualitas, momentum, dan sentimen, yang kemudian diintegrasikan ke dalam skor komposit yang mudah dipahami dari 1-10.
